Créer un nouveau client

Comment ajouter un autre client à LeapAP pour les utilisateurs des sociétés de gestion immobilière.

Les utilisateurs de l'entreprise de gestion disposant de l'autorisation "CreateClient" peuvent créer de nouveaux clients. Pour créer un nouveau client :

• Cliquez sur Paramètres dans la barre de navigation supérieure
• Sélectionnez Créer un client

Sélectionnez le client existant le plus semblable au nouveau client pour copier les paramètres (configuration du GL, adresse postale et configuration du système comptable). Veuillez nous contacter après avoir créé votre nouveau client si celui-ci doit avoir des paramètres différents de ceux qui ont été copiés.

Après avoir sélectionné le client à copier, sélectionnez le code de propriété du client que vous souhaitez créér dans la liste déroulante. Cette liste est tirée directement de votre système comptable. Ces étapes peuvent différer en fonction de l'intégration de votre système comptable avec LeapAP.

Saisissez ensuite les informations suivantes dans le formulaire qui s'affiche :

1. Le nom du client (le nom du client raccourcit, ex. « TSCC 123 ») ET le nom complet légal (ex.. « Toronto Standard Condominium Corporation No. 123 »).
2. Vérifiez l'adresse qui a été extraite du votre système comptable. Si elle est incorrecte, elle devra être mise à jour dans votre système comptable.

Cliquez sur Soumettre la demande et nous vous informerons lorsque le client sera créé.