Rejeter une facture, demander une révision au fournisseur ou transférer des factures à d'autres clients.

Les factures comportant des erreurs peuvent être rejetées ou renvoyées au fournisseur pour révision à l'aide du bouton Rejeter situé au-dessus de la facture :

• Demande mise à jour par fournisseur - envoie d'un courriel au fournisseur lui demandant de réviser la facture, incluant la raison de la demande. Le fournisseur reçoit un lien qui lui permet de réviser directement la facture. Une fois que le fournisseur a révisé la facture, le statut de celle-ci est modifié et devient Nouveau ou En attente d'approbation, selon le cas.
• Rejeter - rejette la facture et envoie au fournisseur un courriel indiquant la raison du refus. Les fournisseurs de services publics ne reçoivent pas de courriel. 
• Demande mise à jour interne - n'envoie pas de courriel au vendeur, mais laisse un commentaire que vous avez fourni. L'utilisation prévue est celle des modifications internes qui ne concernent pas le vendeur.

Si la facture est correcte, mais que le vendeur l'a soumise au mauvais client/fournisseur, vous pouvez la déplacer en cliquant sur le bouton Déplacer/Copier et en sélectionnant Déplacer client ou Déplacer fournisseur au-dessus de la facture. Vous accédez à une page où vous pouvez sélectionner la destination correcte dans un menu déroulant comprenant soit tous les clients enregistrés auprès du vendeur, soit tous les vendeurs enregistrés auprès du client. Une fois que vous avez sélectionné la destination correcte, cliquez sur Déplacer pour terminer l'action.

Si la facture est correcte, mais que vous souhaitez la copier vers le même client ou vers un autre client, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Déplacer/Copier et en sélectionnant Copier client. Vous accédez alors à une page où vous pouvez sélectionner le client que vous souhaitez copier à partir d'un menu déroulant de tous les clients enregistrés auprès du vendeur. Une fois que vous avez sélectionné le client que vous souhaitez copier, cliquez sur Copier. Si le client sélectionné est le même que le client actuel, vous serez redirigé vers une page pré-remplie de création de facture. Effectuez les modifications nécessaires dans la page et cliquez sur Sauvegarder. Si le client sélectionné est différent du client actuel, la facture sera copiée sur le nouveau client sans aucune autre étape.